यिन्सन प्रोडक्शन ने $1B बॉन्ड प्लेसमेंट के माध्यम से FPSO अन्ना नेरी को पुनर्वित्त प्रदान किया

एफपीएसओ अन्ना नेरी (फोटो: यिन्सन प्रोडक्शन)

यिन्सन प्रोडक्शन ने ब्राजील के तट से दूर मार्लिम क्षेत्र में पेट्रोब्रास के लिए काम करने वाले फ्लोटिंग, प्रोडक्शन, स्टोरेज और ऑफलोडिंग (एफपीएसओ) पोत अन्ना नेरी को पुनर्वित्तपोषित करने के लिए 1.035 बिलियन डॉलर के वरिष्ठ सुरक्षित नोट रखे हैं।

1.035 बिलियन डॉलर के 144A/Reg S नॉन-रिकॉर्स, वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स का सफल मूल्य निर्धारण यिन्सन बोरोनिया प्रोडक्शन द्वारा जारी किया गया, जो 25 साल के अनुबंध के तहत पेट्रोब्रास के लिए एफपीएसओ अन्ना नेरी का स्वामित्व और संचालन करता है।

यिन्सन प्रोडक्शन के पास 75% और सुमितोमो कॉर्पोरेशन के पास जारीकर्ता के 25% शेयर हैं। नोट 18.2 वर्षों की परिपक्वता के साथ पूरी तरह से परिशोधित हैं और इनकी कीमत 8.947% के निश्चित कूपन पर है, जो 31 जुलाई, 2024 से अर्ध-वार्षिक रूप से देय है।

नोटों की आय का उपयोग, अन्य उपयोगों के अलावा, 2026 में परिपक्व होने वाले एफपीएसओ अन्ना नेरी के मौजूदा बकाया ऋण को पुनर्वित्त करने, बचाव व्यवस्था को समाप्त करने, लागू होने पर आरक्षित खातों को निधि देने, लेनदेन से संबंधित शुल्क और व्यय का भुगतान करने और जारीकर्ता के शेयरधारकों के रूप में यिन्सन प्रोडक्शन और सुमितोमो कॉर्पोरेशन को वितरण के लिए किया जाता है।

ये नोट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति कानूनों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में योग्य संस्थागत खरीदारों को तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर के व्यक्तियों को बेचे जा रहे हैं।

"हम नोटों के निर्गम के लिए पूंजी बाजारों से मिली प्रतिक्रिया से बहुत खुश हैं, जो काफी अधिक सब्सक्राइब हुआ था। सफल नोट निर्गम अंतर्निहित परिसंपत्ति की ताकत और निवेशकों के यिन्सन प्रोडक्शन में विश्वास का प्रमाण है, जो एफपीएसओ के सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास स्वतंत्र मालिक और ऑपरेटर के रूप में है।

"एफपीएसओ अन्ना नेरी का पुनर्वित्तपोषण हमारे वित्तपोषण आधार में विविधता लाने और हमारी पूंजी संरचना को अनुकूलित करने की दिशा में एक और कदम है, ताकि आगे की वृद्धि का समर्थन किया जा सके और यिन्सन प्रोडक्शन के लिए दीर्घकालिक मूल्य को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, नोट्स में निवेशक नोट्स की अनकैप्ड निवेश ग्रेड संरचना के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ने की क्षमता का आनंद लेते हैं, जबकि एफपीएसओ अन्ना नेरी के मजबूत क्रेडिट फंडामेंटल नीचे की ओर सुरक्षा प्रदान करते हैं," यिन्सन प्रोडक्शन के मुख्य वित्तीय अधिकारी मार्कस वेन्कर ने कहा।

"संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में, हम नोट्स जारी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में परियोजना टीम और अन्य भागीदारों के समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए उनकी हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहते हैं।

सुमितोमो कॉर्पोरेशन के मैरीटाइम एनर्जी सॉल्यूशन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के महाप्रबंधक काजुकी यामागुची ने कहा, "यह उपलब्धि हमारे विश्वास को मजबूत करेगी कि एफपीएसओ अन्ना नेरी के माध्यम से यिन्सन प्रोडक्शन के साथ हमारी संयुक्त उद्यम साझेदारी ब्राजील की स्थानीय अर्थव्यवस्था और दुनिया भर में ऐसे पट्टे और संचालित परिसंपत्ति सेवा व्यवसायों के अवसर प्रदान करने के लिए बाजार की क्षमता को मजबूत करेगी, जो ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देती है।"

स्मरण रहे कि एफपीएसओ अन्ना नेरी ने मई 2023 में उत्पादन शुरू कर दिया था, जो कि पेट्रोब्रास की मार्लिम और वोडोर क्षेत्रों के पुनरोद्धार परियोजना का हिस्सा है।

यह इकाई प्रतिदिन 70,000 बैरल तेल का उत्पादन कर सकती है तथा 4 मिलियन m³ गैस का प्रसंस्करण कर सकती है।