अपतटीय: OSV मार्केट रिपोर्ट

कारोलियन चौस्ट: एडिसन चौस्ट पोत प्रशांत जल का काम करते हैं। तस्वीरें: इयान कैमरून

फोटो सौजन्य उल्स्टीन ग्रुप / मारियस बेक दहले

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ऑइल पैचेस ऑनशोर एंड ऑफशोर अलाइक में पर्यावरण पूरे 2019 में चुनौतीपूर्ण रहा है; एक आर्थिक मंदी के बारे में चिंताएं - चाहे व्यापार युद्ध से चक्रीय या प्रेरित - बड़े उत्पादकों द्वारा कम उत्पादन के बावजूद, तेल की कीमतों पर भारी वजन किया गया है। हालांकि तूफान के बादल बने रहते हैं, क्षितिज पर एक समाशोधन दिखाई देता है।

ऑफशोर सर्विस वेसल्स (OSVs) का भाग्य, स्वाभाविक रूप से, तेल की कीमत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। सीकोर मरीन के जॉन गेलर्ट ने अपने Q2 परिणामों की समीक्षा करते हुए कहा: "मेक्सिको की अमेरिकी खाड़ी में गतिविधि का स्तर स्थिर रहता है क्योंकि ग्राहक की मांग तेल और गैस की कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।" इन प्रयासों के बावजूद, और मांग में मंदी के कारण। , तेल के भंडार में वृद्धि जारी है, क्योंकि मांग में वृद्धि न्यूनतम रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के डेटा ने ओईसीडी तेल भंडार को 3 बिलियन बैरल तक पहुंचते हुए दिखाया, जो 2014 - 2015 की कीमत के हिसाब से रिकॉर्ड इनवेंटरी के स्तर से थोड़ा कम था।

अक्टूबर के मध्य में IEA ने लगातार दूसरे महीने मांग बढ़ने के अपने अनुमानों को कम किया, और कहा: "हमें उम्मीद है कि 2019 में विकास 2016 के बाद से सबसे कमजोर होगा, कई प्रमुख उपभोग क्षेत्रों और देशों में मंदी का सबूत ..."

वर्तमान में, तेल की कीमतें नए क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश का समर्थन नहीं करेंगी। वर्ष के अंत की ओर बढ़ते हुए, 50 डॉलर / बैरल (आधार डब्ल्यूटीआई) के पास के महीनों से शुरू होने वाले फॉरवर्ड प्राइस कर्व्स अनिवार्य रूप से नीचे की ओर झुके हुए हैं, दो साल के लिए पदों के लिए $ 50 / बैरल के आसपास धीमी गति से गिरावट के साथ। ब्रेंट ऑयल की कीमतें थोड़ी अधिक (लगभग 60 डॉलर प्रति बैरल के आसपास) इसी तरह के पैटर्न का पालन करती हैं। प्राकृतिक गैस की कीमतें भी उनके दीर्घकालिक चढ़ाव के पास बनी हुई हैं, जिससे नई भूस्खलन उत्पादन की पहलों से आपूर्ति बढ़ रही है। हालाँकि, मेक्सिको की खाड़ी में नई परियोजनाओं के लिए औसत पूर्ण चक्र लागत $ 40 / बैरल (महासागर ऊर्जा प्रबंधन ब्यूरो के लिए IHS Markit द्वारा आयोजित 2018 के एक अध्ययन के आधार पर) के तहत $ 70 / तक पहुँचता है। बैरल का सुझाव है कि कई परियोजनाओं को अंतिम निवेश निर्णय नहीं दिखाई देंगे।

तेल पैच में ओएसवी और वर्कबोट की मांग अंतर्निहित ड्रिलिंग गतिविधि से शुरू होती है, जो आगे चलकर व्यापक तेल बाजारों के विचारों से बहती है। अपतटीय ड्रिलरों ने कठिन मैक्रो पर्यावरण के निपुण प्रभावों को देखा है, और तेल और गैस के लिए कीमतों में निरंतर वृद्धि की मांग के लिए भावना की कमी है। सितंबर के मध्य में, सऊदी तेल सुविधाओं पर अभूतपूर्व हमले से शुरुआती कीमत में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन यह कम आपूर्ति पर आधारित था, न कि अन्य स्थितियों में सुधार पर। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, आपूर्ति के रूप में पीछे हट गई कीमतें जल्दी से बहाल हो गईं। भू-राजनीतिक जोखिमों के संकेत के अनुसार, तेल बाजार ने एक ईरानी टैंकर के रूप में अस्थायी (लेकिन मामूली) झटके देखे जो एक महीने बाद लाल सागर में एक मिसाइल हमले को जारी रखा। उसी समय, अक्टूबर के मध्य तक, सऊदी उत्पादन वापस पटरी पर आ गया। आश्चर्यजनक रूप से सूचीबद्ध ड्रिलिंग इकाइयां और कई सेवा प्रदाता, अपने शेयरों को बहु-वर्षीय चढ़ाव पर कारोबार करते हुए नहीं देखते थे।

DEMEREST TIDE: अब पूर्वी भूमध्यसागरीय काम कर रहे टिड्यूवाटर पोत: Iain कैमरन

कंसल्टेंट्स McKinsey & Company ने 2019 के मध्य में एक रिपोर्ट पेश की: “2019 का बाजार 20 वर्षों में सबसे कम गतिविधि के स्तर के साथ शुरू हुआ, 2017 में इसकी तुलना में रिग की मांग लगभग 3 से 4 प्रतिशत कम थी। , ऑपरेटरों ने अपतटीय अन्वेषण पूंजी व्यय में वृद्धि नहीं की है। हालांकि हाल ही में कुछ प्रीमियम रिग्स को फिर से सक्रिय किया गया है, हम अनुमान लगाते हैं कि बाजार में रिकवरी की गति धीमी रहेगी। ”
मेक्सिको की अमेरिकी खाड़ी पर 2019 की रिपोर्ट में, रिस्टैड एनर्जी ने ग्राहकों को समझाया कि: "2015 के बाद, यूएस में अपतटीय रिग बाजार में अभूतपूर्व बदलाव देखा गया, जिसमें जैक-अप गतिविधि के लंबे समय से चल रहे प्रभुत्व से पेंडुलम झूल रहा है। उथले पानी में, मुख्य रूप से मध्य-जल और गहरे पानी के फ्लोटर्स के लिए एक बाजार बन जाता है। ”गर्मियों की शुरुआत में एवरकोर आईएसआई पॉडकास्ट, ट्रांसोकेन (एनवाईएसई: आरआईजी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रॉडी मैकेंज़ी, 2020 और 2021 में एक निरंतर गति के साथ तेजी की तलाश कर रहे हैं। मेक्सिको की यूएस गल्फ, ब्राजील में और मेक्सिको में स्वतंत्र तेल कंपनियों (IOC) के लिए नए उद्घाटन पर बल दिया।

भविष्य में देखते हुए, चूंकि गैर-राष्ट्रीय तेल कंपनियों का ध्यान गहरे पानी में चला जाता है, मैकिन्से के सलाहकारों ने 1% की वार्षिक मांग में वृद्धि की पृष्ठभूमि के खिलाफ, जैक-अप की निरंतर कमी को देखा। 2019 से परे "फ्लोटर्स" की मांग की चर्चा में, सलाहकार कह रहे हैं: "... विकास - 2019 और 2027 के बीच प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुसरण करने की उम्मीद है। प्रमुख विकास क्षेत्र अफ्रीका, ब्राजील और मैक्सिको की खाड़ी होंगे… ”2019 के मध्य तक, जीवन के संकेत थे। कंसल्टेंट्स वेस्टवुड ग्लोबल एनर्जी ने एक ब्रीफिंग में लिखा, "2019 की पहली अवधि में 36 की तुलना में 51 अन्वेषण कुओं के पूरा होने के साथ 2019 की पहली छमाही में उच्च-प्रभाव अन्वेषण ड्रिलिंग गतिविधि में काफी वृद्धि हुई। वे गुयाना की पहचान एक महत्वपूर्ण अपतटीय क्षेत्र के रूप में करते हैं। ।

OSVs के संचालकों के लिए, रहना, और पैसे का पालन करना उन प्रवृत्तियों (गहरे पानी में) की सवारी करने के लिए नीचे आता है, जबकि एक ही समय में "अनुशासन" का प्रयोग करना - जिसका अर्थ है कम कीमत के जवाब में "स्टैक्ड" जहाजों को पुन: सक्रिय नहीं करना। ब्लिप और, बल्कि, लंबी अवधि की भावनाओं को देखते हुए। टिदेवाटर (एनवाईएसई: टीडब्ल्यूडब्ल्यू) द्वारा सितंबर 2019 के आरंभिक सम्मेलन की प्रस्तुति में एक अनुमान के अनुसार 3,419 जहाजों की कुल उद्योग आपूर्ति, मोटे तौर पर समान रूप से लंगर हैंडलर और प्लेटफॉर्म आपूर्ति नौकाओं के बीच विभाजित है।

इन बेड़े के भीतर, लगभग 1,000 को "निष्क्रिय" के रूप में वर्णित 300 से थोड़ा कम के साथ "स्टैक्ड" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिक बताना लगभग 650 (खड़ी श्रेणी में) दो साल से अधिक समय तक रखा गया है। इनके भीतर, 360 इकाइयाँ 15 वर्ष से अधिक पुरानी हैं।

फाइनेंसर बाजार में पुराने तेल सेवा जहाजों के ओवरहांग पर भी ध्यान देते हैं। एएमए कैपिटल पार्टनर्स से लंदन इंटरनेशनल शिपिंग वीक में कैपिटल लिंक के शिप फाइनेंस फोरम में बोलते हुए, एएमए कैपिटल पार्टनर्स ने केविन ओ'हारा ने कहा कि "... शिपिंग के अन्य सेगमेंट की तुलना में अपतटीय बहुत खराब आकार में है"। हमने परिसंपत्तियों की मात्रा को कम से कम नहीं देखा है ... हमने बेड़े की बिक्री देखी है ... जब जहाजों को बेचा जाता है, तो उनमें से कोई भी स्क्रैप के लिए नहीं जाता है। '' टिड्यूवाटर के लिए (दिवालियापन के बाद 2017 के मध्य से उभरने के बाद एक साफ बैलेंस शीट के साथ)। और, गल्फमार्क इंटरनेशनल के बाद के अधिग्रहण के बाद 198 OSVs के बेड़े में सबसे ऊपर आने वाला उद्योग), इसकी संभावनाएं उज्ज्वल हो रही हैं। इसकी प्रस्तुति बताती है कि राजस्व का 57% गहरे पानी की इकाइयों से प्राप्त होता है, और उच्च कल्पना OSV के लिए दिन बढ़ रहे हैं। उत्तरी सागर में, जहां 21 टिडवाटर इकाइयां चल रही हैं, इसकी स्लाइड डेक बड़े पीएसवी के $ 7,400 / दिन से लेकर $ 14,500 / दिन तक (लगभग समान, हालांकि यूएस खाड़ी और पश्चिम में कम नाटकीय उठाव के लिए) की दर को दोगुना करने का इशारा करती है। अफ्रीकी पानी)।

बड़े साथियों को खुरदरी धाराओं का सामना करना पड़ा है। Bourbon मरीन लॉजिस्टिक्स की मूल कंपनी, लगभग 175 OSV (लगभग 500 जहाजों के बहुत बड़े बेड़े का हिस्सा) के साथ पोत की गिनती में दूसरे स्थान पर है, जिसने जुलाई के अंत में "पुनर्गठन" के लिए दायर किया था, अपने उधारदाताओं के साथ रहने की लंबी कोशिशों के बाद। इसका दैनिक व्यवसाय जारी रहेगा, जबकि इसके ऋण दायित्वों और भुगतानों को फिर से लागू करने के लिए चर्चा चल रही है; यह बोर्बोनिनमॉट नामक एक साहसिक रणनीतिक योजना को लागू करना जारी रखेगा, जहां स्मार्ट प्रौद्योगिकी तैनाती अंततः जनशक्ति बचत का कारण बनेगी। पुनर्गठन एक चलती लक्ष्य है; अक्टूबर की शुरुआत में, समूह ने कहा कि उसे "फ्रांसीसी बैंकों के समूह के स्वामित्व वाली कंपनी" से खरीदारी का प्रस्ताव मिला था।

पोर्ट फोरचॉन में हॉर्नबेक पोत। फोटो: बेसिल करज़ेटा

मैकिन्से द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में पिकअप अमेरिकी संगठनों को लाभान्वित कर सकता है।

टॉड हॉर्नबेक, अपनी कंपनी के Q2 कॉन्फ्रेंस कॉल पर, ताजा गतिविधि का वर्णन करते हुए, बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च स्तर पर ले आए "... न केवल मैक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के पूरे उत्तरी तट, मैक्सिको की खाड़ी में, यह पूरा गोलार्ध वास्तव में शुरू हो रहा है जब वे आ रहे हैं तो वास्तविक मांग वाले ड्राइवरों को इंगित करने में सक्षम होने के लिए, जिन कंपनियों की हम सेवा करते हैं, वे घोषणाएं कर रहे हैं कि वे नई परियोजनाएं कर रहे हैं। "

पश्चिम अफ्रीका में टिड्यूवाटर की गतिविधि में 50 इकाइयां शामिल हैं (यूएस जीओएम में 15 से अधिक ऑपरेटिंग)। मेक्सिको, जहां हॉर्नबेक ऑफशोर सर्विसेज (एनवाईएसई: एचओएस) का एक बड़ा बेड़ा है, जो बे ऑफ कैंपेक में काम कर रहा है, टिडवाटर में भी 13 जहाजों का संचालन होता है। ब्रोकर्स बैसो ने कहा था कि (अमेरिकी प्रवृत्ति के विपरीत), "मेक्सिको फिर से जैक-अप के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।"

GOM में सक्रिय एडिसन चौस्ट को रखा गया है, (कई तेल "बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है"), ब्राजील में भी एक बड़ी उपस्थिति बनाए रखता है, एक और क्षेत्र एक संभावित रिबाउंड के लिए आंकी गई है। गुयाना ने ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि हाल ही की खोजों के सामने अन्वेषण में तेजी आई है; 2016 के बाद से इस क्षेत्र में सक्रिय (लगभग एक दर्जन जहाजों के साथ), एडिसन चौस्ट, एक्सॉन मोबिल के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने पिछले साल के अंत में एक कार्यालय स्थापित किया था।
अमेरिका से परे, उत्तरी सागर में ऑपरेटरों को एक मजबूत बाजार दिखाई दे रहा है।

सीब्रोकर्स (स्टवान्गर, एबरडीन और ब्राजील में कार्यालयों के साथ), अपनी अक्टूबर की बाजार रिपोर्ट में, बड़े प्लेटफार्म आपूर्ति जहाजों के लिए 78% के उत्तरी सागर में औसत उपयोग का संकेत देते हैं, मध्यम आकार के एंकर हैंडलर्स के लिए 66%, और बड़े एंकर हैंडलर्स के लिए 61%। , जो कि $ 40,500 के ठीक ऊपर के दिन देख रहे थे, एक साल पहले के दोगुने से भी ज्यादा। इसके विपरीत, सीकोर ने अमेरिकी खाड़ी में अपने Q2 बेड़े के उपयोग को 34% पर, इसके समग्र माप के नीचे 72% पर आंका।

टोड हॉर्नबेक और अन्य के आशावाद को सहन करने की शुरुआत के साथ, ज्वार बदल सकता है। सूचीबद्ध कंपनियों के एक लंबे समय के विश्लेषक, एवरकोर आईएसआई के जेम्स वेस्ट ने सितंबर के आखिर में, रिग में निवेशकों को समझाया, जो ओएसवी की मांग को बढ़ाते हैं, “हमारा मानना है कि 2020 तक ऑफशोर रिग यूज़ेशन और डेराट के लिए of एक्सिलेंस ऑफ़ द ईयर’ होगा। । जैकअप और फ्लोटर्स दोनों के लिए बाजार में उपयोग 80% से ऊपर चढ़ गया है, और जैकअप डेराट सभी क्षेत्रों में ठोस रूप से बढ़ रहे हैं। त्वरण, अगर ऐसा होता है, तो उन रिसावों की सेवा करने वाले वर्कबोट्स के माध्यम से प्रवाह होगा। गहरे पानी में तेल उत्पादन का क्रमिक बहाव सेवा वाहिकाओं की उच्च मांग को जन्म देता है; पारेतो सिक्योरिटीज ऑफशोर कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्तुति में, टिड्यूवाटर ने कहा: "सामान्य तौर पर, उत्पादन समर्थन OSV की मांग का 45-55% का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र के विकास और किनारे से दूरी की जटिलता के कारण उत्पादन में वृद्धि की संभावना के लिए OSV तीव्रता। टॉड हॉर्नबेक ने गतिशील रूप से कहा: “हमें पहले उपयोग के माध्यम से स्थिरीकरण प्राप्त करना होगा। आपको उपयोग करने के लिए मिला और फिर हम उच्च दरों पर रुझान शुरू कर सकते हैं। ”अभी के लिए, यह अभी भी एक प्रतीक्षा खेल है।