सीमित आपूर्ति के कारण उच्च श्रेणी के एएचटीएस की दैनिक दरों में उछाल आया है।

© वानफाहमी / एडोब स्टॉक

पिछली एएचटीएस रिपोर्ट के एक साल बाद, हमने पहले की भविष्यवाणी के अनुसार आपूर्ति-मांग संतुलन में आई सख्ती के प्रभाव को देखना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से उत्तरी सागर के स्पॉट बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वैश्विक AHTS बेड़े में कुल मिलाकर लगभग 1,700 जहाज हैं, जिनमें से लगभग 250 जहाज अभी भी कोल्ड स्टैक्ड अवस्था में हैं। कुल बेड़े का लगभग एक चौथाई हिस्सा मुख्य रूप से कम स्पेसिफिकेशन वाले जहाजों का है जो मध्य पूर्व में संचालित होते हैं, इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया का स्थान आता है जहां लगभग 21% जहाज हैं।

200 टन से अधिक क्षमता वाली बड़ी इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वैश्विक बेड़े में कुल बेड़े का 10% से भी कम हिस्सा है, जिसमें इस श्रेणी की लगभग 150 इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई इकाइयाँ दक्षिण अमेरिका, विशेष रूप से ब्राजील में स्थित हैं, जबकि लगभग 20% उत्तरी सागर में तैनात हैं।

आयु के हिसाब से, इस बेड़े के 60% से अधिक जहाज 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं, और वर्तमान ऑर्डरबुक में इस श्रेणी के कोई जहाज शामिल नहीं हैं। हालांकि, ब्राजील में एक दीर्घकालिक अनुबंध के तहत WROV के साथ AHTS टन भार वाले जहाजों के निर्माण के लिए निविदा जारी की गई है। हाल के वर्षों में आपूर्ति में कमी और कई प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप, उत्तरी सागर के स्पॉट बाजार के साथ-साथ ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में दीर्घकालिक अनुबंधों में दैनिक दरों पर दबाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।

पुराने बेड़े और सीमित नए निर्माण गतिविधियों के कारण आपूर्ति में कमी आई है।

सबसी, पीएसवी और सी/एसओवी जैसे अधिकांश अन्य ओएसवी-खंडों के विपरीत, जहां 2022 से नए निर्माण गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वर्तमान एएचटीएस बाजार की स्थिति नए उच्च-स्तरीय एएचटीएस जहाजों को उचित नहीं ठहराती है, मुख्य रूप से उच्च विशिष्टता वाले उपकरणों की कीमत के कारण।

दरअसल, इस विशेष क्षेत्र के लिए, उपकरण चयन की चुनौती इस तथ्य से और भी जटिल हो जाती है कि कई उच्च-स्तरीय एएचटीएस (हाई-एंड एयर-टाइम सिस्टम) प्रभावी रूप से "हाइब्रिड" डिज़ाइन के होते हैं। हालांकि इन्हें तेल और गैस तथा अपतटीय पवन ऊर्जा दोनों बाजारों में तैनात किया जा सकता है, लेकिन दोनों क्षेत्रों में आवश्यक उपकरण विन्यास में काफी अंतर होता है। इससे मालिकों के लिए ऑर्डर देने के चरण में ही अनिश्चितता बढ़ जाती है, चाहे वह प्रारंभिक पूंजीगत व्यय हो या भविष्य में उपयोग, जिससे नए उच्च-स्तरीय एएचटीएस के निर्माण में निहित व्यावसायिक जोखिम और भी बढ़ जाते हैं।

© एरिल्ड / एडोब स्टॉक

इसके अलावा, ओएसवी (ऑस्ट्रियल सर्विस व्हीकल) में आई गिरावट के बाद, पिछले अपसाइकिल के उत्तरार्ध में ऑर्डर किए गए टन भार के भारी ओवरहैंग और ऑयल एंड गैस चार्टरर्स द्वारा दक्षता में किए गए सुधारों के कारण बाजार कई वर्षों तक कमजोर बना रहा। साथ ही, उपकरण और निर्माण लागत में वृद्धि और दीर्घकालिक अनुबंधों की कमी ने निर्माण गतिविधियों को काफी हद तक कम कर दिया है।

2016 से 2021 की अवधि में, 200 टन से अधिक क्षमता वाले 20 से अधिक जहाजों को या तो स्क्रैप कर दिया गया, सेवामुक्त कर दिया गया या सरकारी उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया, जिनमें मुख्य रूप से 1990 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के आरंभिक वर्षों में निर्मित जहाज शामिल थे। इसके समानांतर, कई उच्च श्रेणी के जहाजों को चीनी ऑपरेटरों को बेच दिया गया, जहां इन जहाजों को मुख्य रूप से चीन में तेल और गैस तथा अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में तैनात किया गया है।

ब्राजील, सबसी वर्क और ऑफशोर विंड से मांग में वृद्धि हो रही है

उच्च श्रेणी के एएचटीएस बाज़ार के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण मांग कारक दक्षिण अमेरिका, विशेष रूप से ब्राज़ील में रिग और एफपीओएस गतिविधि में वृद्धि है, जिसने स्वस्थ दीर्घकालिक अनुबंधों पर उत्तरी सागर के भारी मात्रा में जहाजों की मांग की है। अकेले पिछले वर्ष, ब्राज़ील में ऐसे दीर्घकालिक अनुबंधों पर छह उच्च श्रेणी के एएचटीएस जहाजों को अनुबंधित किया गया था, जिससे उत्तरी सागर में आपूर्ति कम हो गई है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पूर्वी तट जैसे क्षेत्रों ने भी उत्तरी सागर के जहाजों की मांग जारी रखी है।

इसके अलावा, हम देख रहे हैं कि क्रेन और WROV क्षमता से लैस उच्च श्रेणी के AHTS पोत अधिक संख्या में तैनात किए जा रहे हैं, जो स्पॉट मार्केट में आमतौर पर मिलने वाले अनुबंधों की तुलना में उच्च दैनिक दर और लंबी अवधि के महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त कर रहे हैं। इससे उत्तरी सागर में शेष पोतों की उपलब्ध आपूर्ति प्रभावी रूप से कम हो गई है और पोत मालिकों को उपरोक्त जैसे अतिरिक्त उपकरणों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन भी मिल रहा है। उदाहरण के लिए, वाइकिंग सप्लाई ने अपने पूरे बेड़े में लगाने के लिए चार 100 टन AHC सबसी क्रेन का ऑर्डर दिया है, जिन्हें 2026 में स्थापित करने की योजना है।

रिग मूव्स, प्री-ले, हेडिंग कंट्रोल और आरओवी ऑपरेशंस जैसे पारंपरिक कार्यक्षेत्रों के अलावा, सबसी ईपीसी ठेकेदारों की मांग में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। टेक्निपएफएमसी, साइपेम और सबसी 7 जैसे कई ठेकेदारों ने ईपीसीआई अभियानों के लिए उच्च स्तरीय एएचटीएस जहाजों को किराए पर लेना शुरू कर दिया है।

समुद्र के नीचे परियोजनाओं की बढ़ती संख्या के साथ, यह प्रवृत्ति भविष्य में मांग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। पिछले ग्रीष्म ऋतुओं में जिन अतिरिक्त कार्यों में AHTS टन भार की बुकिंग हुई है, उनमें फ्लोटिंग ऑफशोर विंड, ऑफशोर विंड के लिए ट्रेंचिंग और बंडल टोइंग शामिल हैं।

संक्षेप में, सबसी कॉन्ट्रैक्टरों की ओर बढ़ती मांग, आपूर्ति में कमी और उत्तरी सागर से क्षेत्रीय पोतों के आवागमन में कमी के कारण उत्तरी सागर में दैनिक दरों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यूकेसीएस में, 2024 में केवल दो महीनों में औसत स्पॉट दरें 60,000 पाउंड से ऊपर दर्ज की गईं। 2025 में, यह संख्या बढ़कर चार महीने हो गई, जिनमें से तीन महीने चौथी तिमाही में आए, जब कई एएचटीएस पोत ब्राजील में अच्छे दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए उत्तरी सागर से चले गए थे।

तब से हाजिर बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक स्तरों की तुलना में यह बेहद मजबूत है। जनवरी में ब्रिटेन में औसत दर 100,000 पाउंड थी, जो फरवरी में बढ़कर 108,000 पाउंड हो गई। तब से औसत दैनिक दर लगभग 75,000 पाउंड पर स्थिर हो गई है।

यही रुझान एनसीएस में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां वर्ष 2024 में केवल दो महीने ऐसे थे जिनमें औसत दैनिक दर 800,000 NOK से अधिक थी। 2025 में, इस सीमा से ऊपर के महीनों की संख्या बढ़कर छह हो गई। 2026 में अब तक, प्रत्येक महीने की औसत दैनिक दर 1,000,000 NOK से अधिक रही है। वास्तव में, पिछले सात महीनों में दैनिक दर इस स्तर को पार कर गई है। इसके अलावा, हम वर्तमान में 1,000,000 NOK से ऊपर कारोबार करने वाली सबसे बड़ी इकाइयों के लिए मौसमी परियोजना निर्धारण देख रहे हैं।

© वानफाहमी / एडोब स्टॉक

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके दैनिक किराए के बावजूद, उपयोग का स्तर अभी भी कुछ हद तक कम है क्योंकि अधिकांश मालिक उपयोग की तुलना में कीमत को प्राथमिकता देते हैं। वास्तव में, कई जहाज मालिक जानबूझकर कुछ आवश्यकताओं से बचने की कोशिश करते हैं ताकि वे उपलब्ध टन भार वाले एकमात्र मालिक होने का लाभ उठा सकें और दैनिक किराए को NOK 3,000,000 से ऊपर ले जा सकें।

2025 में, उत्तरी सागर में औसत उपयोग स्तर लगभग 60% था। हालांकि, आपूर्ति में कमी के बावजूद, फरवरी और मार्च में खराब मौसम के कारण पहली तिमाही में उपयोग स्तर घटकर केवल 53% रह गया।

हालांकि दैनिक किराए में तेजी स्पष्ट है, लेकिन मौजूदा बाजार की बुनियादी परिस्थितियां अभी भी नए जहाजों की मौजूदा कीमतों का समर्थन नहीं करती हैं। परिणामस्वरूप, हमारा मानना है कि आने वाले समय में आपूर्ति और भी कम होने की संभावना है। उच्च रखरखाव पूंजीगत व्यय, बढ़ते परिचालन व्यय और कुछ पुराने जहाजों के कम उपयोग के कारण कुछ जहाजों को सेवामुक्त किया जा सकता है, उन्हें ठंडे भंडारण में रखा जा सकता है या वाणिज्यिक बाजार से बेचा जा सकता है, जिससे सक्रिय बेड़े को लाभ होगा।

हालांकि हमें उम्मीद है कि बाजार पिछली व्यावसायिक आयु सीमाओं को पार कर जाएगा, लेकिन हम पुरानी इकाइयों में खराबी की बढ़ती संख्या और रखरखाव के दिनों की बढ़ती संख्या देख रहे हैं, जिससे आपूर्ति प्रभावी रूप से कम हो रही है। साथ ही, पिछले दस वर्षों में नए निर्माण कार्यों में कमी के कारण, स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है, जिससे रखरखाव का समय और भी बढ़ सकता है।

मांग के मोर्चे पर, चार्टर दक्षता में लगातार सुधार हो रहा है, प्रति अभियान जहाजों के दिनों की संख्या कम हो रही है और डीपी पर ड्रिलिंग करने वाले फ्लोटिंग रिग्स की संख्या बढ़ रही है। हालांकि, फ्लोटिंग रिग्स को लंगर डालने की मौसमी मांग अब तक स्थिर बनी हुई है, जबकि गर्मियों के महीनों में अनुकूल मौसम के दौरान डीपी पर ड्रिलिंग करने वाले रिग्स की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है।

एफपीएसओ गतिविधि और परिसंपत्ति स्थानांतरण मजबूत दीर्घकालिक मांग की ओर संकेत करते हैं।

भविष्य में, उच्च श्रेणी के टन भार की मांग रिग गतिविधि, ईपीसी ठेकेदारों की मांग, अपतटीय पवन ऊर्जा और एफपीएसओ गतिविधि पर निर्भर करेगी। ब्राजील में टन भार की खपत के प्रमुख कारकों में से एक एफपीएसओ गतिविधि रही है। 2021 और 2023 के बीच नए एफपीएसओ अनुबंधों की स्थिर संख्या के बाद, 2024 और 2025 में गतिविधि का स्तर कम हो गया, और पिछले वर्ष केवल पांच अनुबंध ही दिए गए।

अप्रैल 2026 तक, चार एफपीएसओ (FPSO) के लिए पहले ही ठेके दिए जा चुके हैं, और इस वर्ष आठ और ठेके दिए जा सकते हैं। परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, 2028 तक 26 एफपीएसओ के लिए ठेके दिए जा सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक रूप से एएचटीएस (AHTS) जहाजों की मांग सुनिश्चित होगी।

उत्तरी सागर में लगातार सीमित आपूर्ति के बीच दैनिक दर पर दबाव बढ़ने से हाल के महीनों में एसएंडपी की गतिविधि में तेजी आई है। हाल के लेन-देन में डीओएफ द्वारा ऑरोरा सालफजॉर्ड और सैंडफजॉर्ड का अधिग्रहण, उसी मालिक द्वारा स्कैंडी लेजर की बिक्री और वाइकिंग सप्लाई द्वारा माएर्क्स मेकर की खरीद शामिल है। कुल मिलाकर, 180 टन से अधिक बोलार्ड पुल वाले छह जहाजों का स्वामित्व हाल के महीनों में बदला है। 200 टन बीपी से अधिक के किसी नए जहाज का ऑर्डर न होने, पुराने उच्च-स्तरीय बेड़े और बढ़ती मांग के कारण, आने वाले वर्षों में बाजार की बुनियादी बातें और भी मजबूत होने की संभावना है।

ऑफशोर इंजीनियर पत्रिका के नवीनतम अंक को देखें जिसमें 'टाइट सप्लाई ड्राइव्स सर्ज इन हाई-एंड एएचटीएस डेरेट्स' शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ है। यह जानकारी फर्नले ऑफशोर सप्लाई के मार्केट एनालिस्ट एलेक्जेंडर गुसोय पॉलसेन और उद्योग जगत के अग्रणी विशेषज्ञों और पत्रकारों द्वारा प्रदान की गई कई अन्य जानकारियों पर आधारित है।